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국운이 쇠한 고려 말 권력의 주변에 있던 도사들이 난세의 영웅인 이성계를 내세워 조선을 건국하며 벌어지는 이야기를 다룬 팩션 사극.
1351년 즉위한 공민왕은 원의 세력이 약해진 튙을 타 반원 자주 정책을 펼쳤다. 그는 쌍성총관부를 되찾고 친원 세력을 제거하였으며, 신돈을 등용해 권문세족을 억누르는 개혁을 추진하였다.
1388년 요동 정벌에 나섬던 이성계가 위화도에서 군대를 되돌려 개경으로 돌아왔다. 그는 이 정변으로 최영을 제거하고 정권을 장악하여, 조선 건국의 발판을 마련하였다.
1392년 이성계가 고려를 무너뜨리고 새 왕조를 세웠다. 이듬해 국호를 조선으로 정하고 한양으로 수도를 옮겼으며, 성리학을 통치 이념으로 삼았다.
